受国内稻谷最低收购价下调影响，今年我国稻谷主产区农户“双改单”趋势明显，早稻种植面积和产量继续下降，稻谷供给侧改革取得一定成效。

　　早稻生产“三降”收购继续放缓

　　受早稻最低收购价连续下调影响，早稻种植比较效益降低，农户种植早稻积极性下降，部分农户选择“水田改旱田”或“双季稻改单季稻”，或主动调整农业生产结构，或进行休耕轮作，使今年国内早稻种植面积继续萎缩。加上6月底至7月底早稻产量形成的关键时期，南方地区大范围的强降雨导致湖南、江西和广西等地遭受洪涝灾害，单产及品质下降。早稻面积及单产下降，导致今年早稻总产量较上年下降较多，这也是本世纪以来早稻连续两年呈现出面积、单产及总产“三降”的局面。

　　国家统计局最新发布的数据显示，今年全国早稻播种面积5463千公顷，比2016年减少156.5千公顷，下降2.8%；单产5810公斤/公顷，减少22.7公斤/公顷，下降0.4%；总产3174万吨，减产103.7万吨，下降3.2%。总产自2013年以来连续四年下降，也是2004年以来的最低水平。

　　由于播种面积减少，全国早稻产量减产91.3万吨，占减产总量的88%。由于单产减少，使全国早稻产量减少12.4万吨，占减产总量的12%。其中，湖南早稻产量为808.5万吨，比2016年减产25.6万吨；江西早稻产量756万吨，比上年减产29.9万吨；广西早稻产量501.6万吨，比上年减产28.1万吨。三省区合计较上年减产83.6万吨，占今年早稻减产总量的80.7%，是今年早稻减产的主要原因。

　　由于国内早稻产量持续减产，收购粮源较往年下降，刺激多元化主体入市收购，国内早稻收购价在低开后迅速回升，前期收购进度也相对较快。后期随着早稻价格的抬升，早稻性价比下降，市场主体入市收购热情下降，加上托市收购省份减少，导致后期早稻进度持续放缓。

　　国家粮食局数据显示，截至8月2５日，主产区累计收购新季早籼稻563万吨，同比减少35万吨。其中，江西收购276万吨，同比增加19万吨；湖南收购125万吨，同比减少27万吨。

　　目前已是8月底9月初，早稻收购高峰已经过去，随着粮源不断减少和早稻收购价格回稳，早稻收购也逐步进入尾声，预计后期收购进度还将继续放缓，但走势仍将保持平稳。

　　大米进口不减数量再创新高

　　自2012年我国大米进口大幅增加以来，已经连续5年持续增加。今年上半年，国际大米价格一度大幅上涨，国内外大米价差也快速收窄，华南地区早籼米与越南大米的价差从年初的1000元/吨左右，迅速降低到6月份的约600元/吨，与泰国大米的价差大幅下降700元/吨，大米进口利润也一度大幅下降，但总体价差仍较高，大米进口动力难以降低，进口量继续保持增长。

　　随着7月份国际大米价格快速回调，内外价差扩大，大米进口动力再度提升。7月份我国进口大米28万吨，同比增加88.73%，均价437.77美元/吨；年初迄今累计进口240.3万吨，同比增加26万吨，增幅12.22%。其中，从越南进口大米134.3万吨，从泰国进口74.4万吨，从巴基斯坦进口15.3万吨，从柬埔寨进口10.4万吨，从缅甸进口3.8万吨。1～7月合计从上述五国进口大米238.2万吨，占总进口量的99%以上，大米进口来源国依然非常集中。

　　7月份大米出口7.9622万吨，同比增加267.76%，均价465.76美元/吨；年初迄今累计出口65万吨，同比增加337.32%。我国大米出口的主要国家依次为：科特迪瓦19.4万吨，韩国12万吨，土耳其4.1万吨，塞内加尔4万吨，利比里亚3.9万吨。1～7月出口到上述五国的大米合计41.4万吨，占总出口量的63.5%。可见，我国大米出口的国家相对分散，远不如我国进口大米国那样集中。

　　目前，国际大米价格已从前期高位较快回落。8月底，泰国破碎率5%大米出口价格为376美元/吨，较6月底下降79美元/吨，已将前期的涨幅回吐大半；越南破碎率5%大米价格为390美元/吨，下跌24美元/吨；巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米价格为390美元/吨，下降35美元/吨。

　　同时，随着国内经济的持续好转和美元的走弱，今年人民币出现了持续升值势头，8月29日，人民币兑美元中间价报6.6084，创2016年8月18日以来最高，较5月中旬升值约5%，国际大米进口成本也相应降低100～200元/吨。

　　随着国际大米价格的快速回落，国内外大米价差也较6月份明显扩大。国家粮油信息中心监测显示，8月下旬，越南破碎率5%大米到我国南方港口理论完税价格为3122元/吨，国产早籼米销区批发价为3800元/吨，二者价差为678元/吨，进口利润仍较丰厚。国内外大米价差拉大，使得下半年大米进口动力仍较充足，大米进口量短期难降。

　　临储成交平稳库存消化缓慢

　　近几周来，2013年最低收购价中晚稻每周投放量保持在220万吨左右，拍卖成交持续稳定在50万吨左右，虽然较2014～2016年临储中晚稻每周成交10万吨左右的水平要好得多，但合计每周成交也仅在60万吨左右，每月不过200多万吨。

　　截至8月底，今年临储稻谷累计拍卖成交666.6万吨，其中2013年最低收购价中晚稻拍卖成交490万吨，占比73.5%左右。由于今年临储稻谷拍卖启动较晚，2014～2016年临储中晚稻5月中旬才开始拍卖，较去年晚了1个多月。而2013年最低收购价中晚稻拍卖在6月中旬才启动拍卖，也较上年晚了1个月左右。如果和往年一样9月中旬就开始暂停临储稻谷拍卖，今年实际销售临储稻谷的时间将更短。其中2013年最低收购价中晚稻拍卖时间只有3个月左右。

　　受拍卖时间限制，今年临储稻谷总体出库量为800万～900万吨，虽较近几年有所增加，但与超过1亿吨的临储稻谷庞大库存相比仍微不足道，也远低于每年3000多万吨的临储稻谷收购量。由于临储稻谷消化缓慢，预计今年底临储稻谷库存还将增加，稻谷供应压力仍将难以缓解。

　　有效供给不足市场不温不火

　　虽然国内稻谷连年丰收，库存庞大，总量供应充足，但由于临储稻谷拍卖底价偏高，出库困难，导致市场有效供给不足，支撑国内稻米市场高位小幅波动。据国家粮油信息中心预测，2016/2017年度全国稻谷结余量为2552万吨，供应十分充足，国家为此也启动了稻谷最低收购价预案，实际收购量在3000万吨左右。

　　由于托市收购量超过了稻谷实际结余量，而2014～2016年临储稻谷销售还不到200万吨，导致市场供应出现一定的缺口，支持稻米市场高位稳中趋强。8月下旬，黑龙江建三江地区2016年产圆粒粳稻收购价3100元/吨，与月初持平，比年初上涨20元/吨；湖南长沙地区普通晚籼稻收购价2730元/吨，与月初持平，比年初上涨50元/吨。黑龙江建三江地区2016年产粳米出厂价4380元/吨，比年初上涨20元/吨；湖南长沙地区晚籼米出厂价4100元/吨，比年初上涨100元/吨；江苏南京地区苏皖标一粳米批发价4400元/吨，比年初上涨160元/吨。浙江杭州地区江苏粳米批发价为4660元/吨，上涨120元/吨；东北圆粒大米批发价为5120元/吨，比年初上涨20元/吨；安徽产晚籼米批发价为4340元/吨，比年初上涨160元/吨。

　　由于2014～2016年临储稻谷拍卖底价偏高，每周成交只有10万吨左右，难以对市场形成冲击。虽然2013年最低收购价稻谷成交量较大，但毕竟品质有所下降。因此，在今年中晚稻大规模上市前，预计国内稻米市场供求关系依然不会有大的改观，价格也将继续维持不温不火的局面。