11月30日，江西省启动中晚稻托市收购。受托市政策提振，中晚籼稻收购进度整体偏快。粳稻上市明显增量，但托市启动范围相对有限，且农户惜售导致短期供需失衡，粳稻收购量明显慢于上年同期。

　　江西是我国南方中晚籼稻主产省之一，近年随着稻谷种植结构大幅调整，优质稻种植面积逐渐增加，并占据市场主导地位。今年新季中晚籼稻上市后，购销一直比较活跃，价格相对坚挺，前期收购进度较快，仅部分地区普通中晚籼稻价格偏低。该省自11月30日起启动2018年中晚稻最低收购价执行预案，启动时间较上年晚19天，最低收购价较上年下降200元/吨。至此，中晚籼稻主产省整体进入“托市行情期”。

　　“籼快粳慢”收购格局未改

　　截至11月25日，主产区累计收购中晚稻3290万吨，同比减少133万吨，减幅3.9%，籼快粳慢收购格局未改。湖北、安徽等14个主产区累计收购中晚籼稻2062万吨，同比增加60万吨，增幅3%;本期5日收购量为133万吨，较前期高点回落128万吨左右，短期收购进度放缓。随着中晚籼稻托市启动范围逐渐扩大，对市场的主导作用逐渐增强，托市收购和市场化收购相辅助，带动今年中晚籼稻收购量再创新高。

　　黑龙江等7个主产区累计收购粳稻1228万吨，同比减少193万吨，减幅13.6%;本期5日收购量为193万吨，收购进度缓慢增加。受农户惜售、新粮价格坚挺及托市启动范围有限等多重因素影响，粳稻收购量与去年同期相比仍偏慢。吉林、江苏等省粳稻托市启动压力较大，市场短期步入僵持阶段。

　　中晚籼稻“托市行情”凸显

　　截至12月4日，中晚籼稻主产省均已启动托市收购，虽然启动时间比上年均有所延迟，但是托市启动后，迅速拉动市场行情，提升收购进度，中晚籼稻托市行情凸显。

　　湖北：本周中晚籼稻价格基本稳定，由于新米大量上市，供需宽松倒逼稻谷价格处于弱势地位。截至11月30日，全省累计收购新季中晚籼稻623.5万吨，同比增加1.25万吨，增幅0.2%。截至12月4日，全省中晚籼稻收购价维持在2420～2520元/吨之间。目前托市收购仍是主流，由于米企及贸易商等主体入市收购比较谨慎，且收购价相对偏低，拉低整个市场的稻谷价格。后市来看，短期中晚籼稻供需格局难改，预计未来稻米价格将继续保持稳中偏弱趋势。

　　湖南：中晚稻托市收购持续，本周稻谷价格稳中有涨。受原粮成本上涨带动，晚籼米价格也出现小幅上涨趋势。截至12月4日，普通晚籼稻收购价：常德2520元/吨，周涨60元/吨，怀化2540元/吨，湘潭2460元/吨，均与上周持平;普通晚籼米批发价：长沙3520元/吨，周涨20元/吨。生猪存栏量处于高位，对稻米副产品油糠的需求持续增加，带动油糠价格上涨，本周益阳地区油糠出厂价约1880元/吨，周涨30元/吨。

　　广西：近期阴雨天气较多，区储中晚籼稻上市量较前期减少，目前正值晚籼稻收购期，由于区储订单收购价格较高，除订单收购点外，其他粮点或加工企业很难收购上量。目前晚稻收购价格坚挺，截至12月4日，普通晚籼稻收购价：梧州2760元/吨，周涨40元/吨;桂林2700元/吨，柳州2720元/吨，均与上周持平。预计到订单收购结束前，该区中晚籼稻价格依旧保持坚挺。

　　广东：目前，各粮库中晚籼稻收购入库价为2640～2700元/吨。上周华南粮食批发市场竞价采购地储中晚籼稻2.37万吨，实际成交1.67万吨，成交率70%，成交均价2746元/吨。稻谷采购仍以中晚籼稻为主，地储和省储采购竞价交易持续火爆，采购成交价较上周略跌18元/吨。

　　粳稻托市价指导作用弱化

　　与中晚籼稻市场相比，今年粳稻市场托市价下调幅度过大，市场惜售心理较强，托市价对粳稻市场的指导作用逐渐弱化。截至12月4日，除安徽这个籼稻和粳稻混种区率先启动托市收购外，只有粳稻产量第一大省黑龙江省启动托市收购，但从目前市场行情看，托市效果并不理想。一方面，粳稻整体收购量持续缓慢增加，与上年同期相比，收购进度偏慢;另一方面，多数地区价格均高于托市价运行，市场主体多提价收购。

　　江苏：本周稻米市场整体趋稳，局部涨跌互现。据监测，截至12月4日，普通中等粳稻收购价：南京2790元/吨，与上周持平;盐城2740元/吨，周涨40元/吨;扬州2660元/吨，周跌40元/吨。普通粳米批发价：南京3920元/吨，周涨20元/吨;镇江4030元/吨，周跌10元/吨;南通4000元/吨，苏州4020元/吨，均与上周持平。近期受雾霾天气影响，粳稻上市量偏少，局部供应不平衡，导致粳稻行情涨跌互现，大米市场受其影响，价格也有所波动。从后期市场走势来看，由于上行乏力，粳稻米行情仍将以平稳偏弱为主。

　　吉林：目前全省粳稻收割已全部结束，除急等用钱的农户和质量稍差的稻谷提前出售外，其余均已入户储存，且农户储存的粳稻多为质量好、出米率高的稻谷，一般会选择相对高价出售给当地稻谷加工企业。进入12月份，全省国有粮库粳稻轮换收购接近尾声，短期市场需求偏弱，超级稻价格弱势下行。截至12月4日，出米率66%、水分17%以内的超级稻价格为2950元/吨，周跌10元/吨;普通杂交稻市场收购价2760～2840元/吨，周跌20元/吨。目前基层库点日收购量降至300～500吨，部分库点已结束收购。全省粳稻收购量约160万吨，余粮约520万吨，余粮占全省粳稻产量的比重约76%，由于该省粳稻价格普遍高于托市价，虽然终端需求偏弱，粳稻市场行情整体偏淡，但价格高位坚挺难下，预计今年启动托市收购概率不大。

　　黑龙江：本周省内基层粳稻购销偏快，市场化收购是主流，部分加工企业为抢购优质粮源，提价收购，收购价高于托市价20～40元/吨，圆粒稻和长粒稻行情均受到提振。受原粮采购成本逐步提高影响，大米出厂价顺势提高，但受制于终端消费增加有限，大米走货量提升不大。截至12月4日，圆粒粳稻收购价：佳木斯2640元/吨，牡丹江2700元/吨，均与上周持平;长粒粳稻收购价：哈尔滨3200元/吨，齐齐哈尔3040元/吨，周均上涨40元/吨;圆粒粳米出厂价：齐齐哈尔3800元/吨，与上周持平，牡丹江3900元/吨，周涨20元/吨;长粒粳米出厂价：哈尔滨5000元/吨，周涨40元/吨，齐齐哈尔4520元/吨，周涨180元/吨，牡丹江4600元/吨，与上周持平。

　　陈早稻拍卖行情持续偏弱

　　目前陈早稻市场需求少，拍卖陈粮主要用于加工掺兑。在新季中晚稻大量上市期，陈早稻拍卖市场保持着每周两次的节奏，周度投放量和成交量均较稳定。12月4日，国家投放2013～2014年产政策性早籼稻36.54万吨，实际成交0.88万吨，成交率2.41%，成交均价2000元/吨。与上周同期拍卖相比，成交量略增22万吨，但整体仍处于较低水平，且连续4周拍卖均为底价成交，连续8次成交量不足1万吨。据统计，截至12月4日，2018年政策性稻谷拍卖共计进行87次，累计投放2013～2017年产政策性稻谷9422万吨，实际成交843万吨，成交率9%。

　　国家粮食交易中心发布的拍卖计划显示，下周政策性稻谷投放量为86万吨，与本周持平。12月11日，计划拍卖2014年产最低收购价早籼稻36万吨，13日计划拍卖2015～2017年产最低收购价早籼稻50万吨。目前2013年产早籼稻已经调整为两周投放1次的拍卖格局，2014～2015年产早籼稻依然是拍卖市场的主力，投放量占比超过76%。目前正值新季中晚稻集中上市阶段，市场对陈早籼稻的需求持续偏弱，短期拍卖成交率或继续保持低位徘徊。