新稻上市逐渐增多，但作为水稻大头的一季稻上市仍相对较少，批量上市还有一段时间，目前仍处于青黄不接之时。大米消费旺季将临，备货持续增加，市场主体存货意愿提升，稻米市场短期仍可谨慎看多。

目前，国内一季稻已陆续收获并开始上市，新稻供应开始逐步增加，但随着学校陆续开学，中秋、国庆节日将临，集团消费增加，大米需求转旺，加上国际大米价格持续上涨，市场信心持续恢复，推动国内稻米市场稳中有升。

国内新季稻谷陆续上市

近年来，随着水稻新技术的不断推广应用，国内新稻上市的界限不断模糊。早籼稻一般7月上旬开始收获，是国内最早上市的新稻；早籼稻处于上市旺季时，再生稻8月上中旬就开始收获上市；随后早熟一季稻很快就登场亮相，目前上市量逐渐增多，预计9月中下旬将迎来中稻大批量上市。

早籼稻收获进入尾声。今年国内早籼稻产量2833.7万吨，比2022年增加21.5万吨，目前主产区早籼稻收购大部分已进入尾声。截至9月5日，安徽累计收购新早籼稻8.9万吨，其中国有粮食企业收购4万吨。截至8月31日，浙江累计收购新早籼稻67.67万吨，同比增加6.06万吨；湖北13万吨，同比增加2.85万吨；广东42.9万吨，同比增加11.8万吨。截至8月25日，江西累计收购早籼稻286.5万吨，同比增加29.1%；其中国有粮食企业收购68.5万吨，其他粮食企业收购218万吨。目前早籼稻市场总体保持稳中偏强走势，其中湖北收购均价2690元/吨，安徽收购均价2604元/吨，江西南昌收购价2840元/吨。

再生稻产量快速增加。再生稻以其生长期短、成本低、效益高等优势，近年获得较快推广。2023年湖北再生稻种植面积320万亩，8月上旬开始收获；湖南种植再生稻316万亩，比上年增加54万亩，8月中旬开始收割；江西再生稻推广面积超过200万亩，成为实现粮丰工程的重要力量。从收获情况看，由于气温、光照适宜，今年再生稻品质普遍较好，如湖北再生稻平均出米率在64%左右。再生稻接新早，产量占稻谷总产的比重较小，如江西、湖南再生稻种植面积不到早稻的1/5，因此收购价格相对较高。目前，湖北荆州加工企业水分14.5%以下再生稻到厂价2780～2800元/吨，同比上涨200元/吨；江西再生稻收购价2700～2740元/吨，同比上涨200～240元/吨。

早熟中稻零星上市。当前，早熟中稻已开始收获并零星上市，四川、重庆8月中旬中籼稻开始收获，目前已基本收获结束并陆续上市；湖北、湖南和江西8月下旬开始收获，目前正零星上市，预计大批量上市将在9月中下旬；东北早熟粳稻也有少量开始收获上市，预计新米很快将到达南方。由于今年气象条件好于上年，南方地区中稻质量较好，单产预计高于上年，产量丰收在望，预计后期价格高开稳走的可能性较大。

政策稻谷拍卖粳强籼弱

由于当前市场需求逐步活跃，出口动力增强，而新稻上市量有限，短期正处于青黄不接之时，推动最低收购价稻谷销售成交持续活跃。

本周共计投放稻谷60.2万吨，实际成交19.7万吨，创出年内单周最高成交水平，周环比增加6.6万吨；成交率32.9%，周环比增加11.3个百分点；成交均价2633元/吨，周环比下跌21元/吨。本周成交增加的主要原因是安徽、江西中晚稻成交急剧增加，合计成交7.8万吨，周环比大增5.6万吨。截至9月5日，2023年最低收购价稻谷拍卖累计成交226.6万吨，较上年全年增加173万吨。

分品种看，粳稻投放30.1万吨，成交12.3万吨，周环比增加3.5万吨；成交率40.9%，周环比增加11.8个百分点；成交均价2660元/吨，周环比下跌44元/吨。其中，黑龙江粳稻成交均价2664元/吨，周环比下跌82元/吨。中晚籼稻投放30.1万吨，成交7.5万吨，周环比增加3.2万吨；成交均价2589元/吨，周环比增加35元/吨；成交率24.8%，周环比提高10.9个百分点。

分省份看，本次黑龙江成交7万吨，周环比增加1.2万吨；安徽成交6.1万吨，周环比增加4.6万吨；河南成交3万吨，周环比增加0.2万吨；吉林成交1.9万吨，周环比增加0.5万吨；江西成交1.7万吨，周环比增加1万吨。

定向稻谷销售依旧火爆

8月31日，定向稻谷拍卖继续开展，计划定向稻谷拍卖数量200万吨，实际成交169万吨，成交率85%，周环比基本持平。截至8月31日，今年定向稻谷拍卖累计投放1000万吨，实际成交875万吨，成交率87.5%，成交非常活跃。由于小麦、玉米价格上涨，当前定向稻谷拍卖销售的价格优势明显，预计后期仍将保持高成交状态。

国际大米市场波动加剧

因印度政府限制巴斯马蒂大米出口最低价，并对蒸谷米征收20%关税且立即生效，引发市场担忧，印度蒸谷米报价应声上涨，上周5%破碎率蒸谷米出口报价520～540美元/吨，周环比上涨70～85美元/吨。

亚洲其他主要出口国大米价格也继续上涨，9月1日，泰国破碎率5%大米FOB报价646美元/吨，周环比上涨16美元/吨；越南大米FOB出口价645美元/吨，周环比上涨15美元/吨。

自8月初连续两周暂停白米和蒸谷米出口后，上周巴基斯坦大米恢复出口报价，5%破碎率白米报价608～612美元/吨，较7月底上涨75美元/吨；5%破碎率蒸谷米603～607美元/吨，上涨35美元/吨。

由于印度大米出口全面收紧，国际大米价格快速上涨，泰国和越南等主要出口国大米出口大幅增加。截至8月29日，2023年泰国出口大米529万吨，同比增加约12%，今年有望出口大米800万吨。越南8月份出口大米100万吨，同比增加40%。近日越南食品协会官员表示，越南不会停止出口大米，正集中精力提高大米质量，以保持其出口市场。

相反，由于大米价格偏高，中国和菲律宾等大米主要进口国都大幅减少了大米进口。其中，菲律宾今年已进口大米219万吨，同比减少42.8%；中国7月份进口大米10万吨，同比大减79.8%。

泰国、越南等主要大米出口国出口大幅增加，主要进口国大幅减少大米进口，一定程度上缓解了全球大米的供应紧张之势，但短期尚不能完全替代印度大米进口削减部分。随着印度大米出口政策全面收紧的效应持续发酵，预计后期国际大米供应仍将偏紧，国际大米价格仍有冲高可能。

短期稻米仍可谨慎看多

受国内大米需求旺季将临影响，近期大米市场走货加快，米厂开机率提升，国内稻米市场继续保持稳中有升态势，优质大米走势相对较强。

9月5日，黑龙江哈尔滨长粒粳稻收购价3500元/吨，龙江圆粒粳稻收购价2760元/吨、长粒粳稻收购价3300元/吨，周环比均持平。黑龙江鸡西大米加工企业圆粒粳稻收购价2800元/吨，圆粒粳米出厂价3640元/吨，周环比均持平；长粒粳稻收购价3560元/吨，上涨60元/吨；长粒粳米出厂价4750元/吨，上涨50元/吨。湖北中晚籼稻收购均价2748元/吨，周环比上涨1元/吨；中晚籼米出厂均价4095元/吨，上涨3元/吨；“丰两优”中晚籼稻收购价2900元/吨，持平；“丰两优”中晚籼米出厂价4120元/吨，上涨40元/吨。江西普通中晚稻收购价2780元/吨，“黄华占”稻谷收购价2980元/吨，普通晚籼米出厂价3970元/吨，“黄华占”大米出厂价4470元/吨，周环比均持平。安徽普通中晚籼稻收购价2900元/吨，普通中晚籼米出厂价4080元/吨，周环比均持平。湖南中晚籼稻收购价2780元/吨，“黄华占”稻谷收购价3060元/吨，中晚籼米出厂价3880元/吨，“黄华占”大米出厂价4160元/吨，周环比均持平。浙江杭州粮油市场黑龙江产优质晚粳米5780元/吨，江西产普通晚籼米4920元/吨，江苏产优质晚粳米4600元/吨，安徽产普通晚粳米4400元/吨，周环比均持平。福建粳米批发价5060元/吨，周环比持平；中晚籼米4610元/吨，上涨10元/吨。

短期来看，近期新稻上市逐渐增多，但作为水稻大头的一季稻上市仍相对较少，批量上市还有一段时间，目前仍处于青黄不接之时。随着国内市场大米消费旺季将临，需求备货持续增加，市场主体存货意愿有所提升，稻米市场短期仍可谨慎看多。