进入8月下旬，南方早稻购销渐入尾声，再生稻大量收获上市，接替早稻成为稻谷市场购销重点。随着新粮大量上市，政策性稻谷轮换持续推进，稻谷市场新陈交接，现货供应进一步宽松。受学校开学、中秋国庆节日备货等因素影响，下游大米消费有所提振，但是稻谷市场供需宽松的基本面格局不变，现货价格继续保持稳中趋弱走势。

早稻购销渐入尾声，主产省收购进度快慢不均

今年早稻上市期偏晚，但是购销集中度比较高，进入8月下旬，早稻集中上市高峰期已过，现货购销渐入尾声。近期主产省的早稻收购进度逐渐拉开差距，湖南省、江西省和安徽省收购进度偏快，广东省和湖北省进度偏慢。据相关数据统计，截至8月15日，湖南省早稻收购83.1万吨，同比增长18.4万吨，其中国有企业收购38.6万吨，同比增加8.8万吨，广东省早稻收购33.3万吨，同比减少6.3万吨，湖北省早稻收购8.5万吨，同比减少1.7万吨。截至8月20日，江西省早稻收购273.5万吨，同比增加1.5万吨，其中国有企业收购76万吨，同比增加10.5万吨；安徽省早稻收购11.7万吨，同比增加55%。其中国有企业收购0.43万吨，同比减少86%。

目前籼稻产区再生稻头茬已经大量收获上市，稻谷市场购销重心逐步转移至再生稻市场上。主产区收购价格从上市初期的1.32元/斤逐步回落至目前的1.27-1.28元/斤左右，出糙率和整精米率基本达到入库标准，目前多数地区再生稻用做地方储备补库，烘干厂收购再生稻积极性较高，多数满开机进行烘干生产。由于再生稻米质一般，加工企业收购兴趣不大，预计后期随着再生稻上市量不断增加，价格还将继续承压下行。

据农业气象监测，目前四川盆地、江南中北部、江淮等地有持续性高温天气，对一季稻孕穗抽穗不利，江南东南部、华南南部等地有强降水，局部地区低洼农田短时渍涝风险高，对外于移栽返青期的双季晚稻略有影响。

粳稻产区降雨影响产情，现货价格稳中趋弱运行

8月份以来，东北地区雨水天气持续偏多，部分地区农田渍涝加重。据农业气象预计8月中下旬 (16日-25日)，东北地区东部和中南部累计降雨量有50-70毫米，局地有100-150毫米，较常年同期偏多3-7成。目前黑龙江粳稻生产已经进入产量形成的关键时期，第一二积温带粳稻处于灌浆期，第三、四积温带粳稻处于灌浆末期至乳熟期，吉林辽宁粳稻处于扬花灌浆期，持续阳雨天气偏多，对粳稻的灌浆结实不利。另外由于今年粳稻生长期低温多雨天气频发，新季粳稻上市时间预计较上年偏晚，大面积收获上市要等到10月中旬左右。

进入8月下旬，东北粳稻行情保持稳中偏弱走势，其中普通圆粒粳稻走势偏稳，长粒粳稻价格继续走弱，现货市场购销略显清淡。目前距离新稻上市还有一个多月时间，市场交易主要以陈稻为主。从供应端来看，最低收购价粳稻拍卖从8月6日开始，每周30万吨投放量有效供应市场，除此之外，各级储备粳稻也在持续投放市场，原粮供应相对宽松。从需求端来看，8月下旬大中专院校开学在即，经销商开始提前备货，短期大米走货量有所提升。但是米企开机主要以消化原有库存为主，采购粳稻积极性仍偏低。据监测，截至8月22日，黑龙江省佳木斯地区圆粒粳稻收购价2750元/吨，圆粒粳米出厂价3720元/吨，周环比均持平；绥化地区绥粳18稻谷收购价3300元/吨，绥粳18大米出厂价4840元/吨，周环比均跌20元/吨；吉林舒兰地区超级稻收购价3000元/吨，周环比跌20元/吨，超级稻米出厂价4140元/吨，周环比持平；辽宁沈阳地区辽星稻收购价3000元/吨，周环比跌40元/吨，辽星米出厂价4200元/吨，周环比持平。后期随着天气转凉，稻米存储要求下降，再加上学校开学，中秋国庆备货等因素影响，粳稻购销活跃度或将有所提升，但是供需宽松的基本面没有改变，预计在新季粳稻上市前，现货价格仍保持稳中小幅震荡走势。

最低收购价中晚稻拍卖成交持续走弱

8月20日进行第3次最低收购价中晚稻拍卖，累计投放2020- 2022年产中晚稻60万吨，实际成交1.2万吨，成交率2.0%，成交均价2744元/吨。分品种看，中晚籼稻投放30万吨，实际成交0.09万吨，成交率0.3%，成交均价2590元/吨，全部为安徽省粮源；粳稻投放30万吨，实际成交1.1万吨，成交率3.7%，成交均价2756元/吨，全部为黑龙江省粮源。江西省、河南省和湖南省投放全部流拍。

综合统计，截至8月20日，2024年最低收购价中晚稻累计投放180.3万吨，实际成交12.1万吨，成交率6.7%，成交均价2614元/吨，周度成交量节节下行。当前南方新稻陆续收获上市，陈稻市场上，除了最低收购价稻谷投放外，各级储备稻谷也在持续轮出，现货市场供应持续宽松，市场主体参与最低收购价稻谷拍卖积极性不足，导致拍卖行情持续趋弱运行。

据国家粮食交易中心发布消息称，8月27日最低收购价中晚稻拍卖计划投放2020-2022年产中晚稻60万吨，分品种看，中晚籼稻30万吨、粳稻30万吨；分年份看，2020年产20万吨、2021年产29万吨、2022年产11万吨，分省份看，黑龙江省30万吨、河南省13万吨、安徽省10万吨、江西省7万吨，湖南省退出拍卖序列。

地储稻谷轮换持续推进，早稻竞价采购量减少

进入8月下旬，地储稻谷轮换工作持续推进，早稻竞价采购量逐渐减少，广东、福建、浙江三省有早稻轮入采购，其他省份多以稻谷轮出为主。根据相关数据统计，8月19-21日监测的地储稻谷竞价交易情况分省如下：

广东省竞价采购2024年产早籼稻2.8万吨，全部成交，成交均价2905-3120元/吨，折价幅度-183-0元/吨。累计销售2021-2023年产籼稻3.0万吨，实际成交2.2万吨，成交率73%，成交均价2336-2505元/吨，溢价幅度0-225元/吨。

浙江省采购2024年产早籼稻0.4万吨，结果全部成交，成交均价3002-3044元/吨，折价幅度-58~-36元/吨，销售2022年产中晚稻3.5万吨，实际成交2.2万吨，成交率63%，成交均价2379-2657元吨，溢价幅度0-152元/吨。

福建省采购2024年产早籼稻0.6万吨，全部成交，成交均价2921元/吨，折价幅度-239元/吨。

湖南省销售2021-2023年产籼稻0.6万吨，实际成交0.2万吨，成交率33%，成交均价2363元/吨，全部底价成交。湖北省销售2021-2023年产籼稻2.2万吨，实际成交0.7万吨，成交率32%，成交均价2405-2760元/吨，溢价幅度0-15元/吨。江西省销售2021年产中晚籼稻3.1万吨，实际成交0.4万吨，成交率13%，成交均价2420元/吨，全部以底价成交。安徽省销售2021-2022年产中晚籼稻6.8万吨，实际成交1.9万吨，成交率28%，成交均价2360-2575元/吨，溢价幅度0-75元/吨。

国际米价持续涨跌互现

上周国际大米价格涨跌互现。分国家看，上周泰国大米价格全线上涨，截至8月21日，泰国5%破碎率大米FOB报价589美元/吨，周环比上涨3美元/吨，月环比下跌3美元/吨；泰国蒸谷米FOB报价598美元吨，周环比上涨4美元/吨，月环比上涨8美元/吨；泰国香米FOB报价988美元/吨，周环比上涨19美元吨，月环比上涨79美元/吨。据相关数据统计，2024年1月1日到8月4日期间，泰国大米出口总量为497万吨，比上年同期增加35%。近期新季稻米陆续收获上市，但泰国北部和东北部地区超过4.7万公顷的水稻种植面积受到暴雨影响，提振出口价格小幅上涨。

越南大米出口价格上涨。截至8月21日，越南5%破碎率大米FOB报价580美元/吨，周环比上涨8美元吨，月环比上涨19美元/吨；越南香米FOB报价668美元/吨，周环比上涨3美元/吨，月环比上涨23美元吨。近期菲律宾大米进口需求增加，提振越南大米出口价格持续上涨。今年菲律宾大米进口目标从420万吨提高至450-470万吨，对越南大米的采购需求不断增加。

巴基斯坦大米出口价格下跌。截至8月21日，巴基斯坦5%破碎率大米FOB报价544美元/吨，周环比下跌2美元/吨，月环比下跌54美元/吨；巴基斯坦2%破碎率巴斯马蒂米FOB报价965美元/吨，周环比下跌5美元/吨，月环比上涨30美元/吨。（来源：中华粮网）