据中华粮网监测，上周全国早籼稻收购均价2549元/吨，周跌6元/吨；普通中晚籼稻收购均价2542元/吨，周跌6元/吨；粳稻收购均价2741元/吨，周跌4元/吨。价格分化背后是供给节奏差异：南方一季中晚籼稻集中上市带来新增粮源，价格承压相对明显；东北粳稻上市节奏循序渐进，供需格局相对平稳，行情抗跌性更强。

一、南方籼稻收获期延后，阴雨拖累收割，局部粮质受损

受生长期积温不足影响，长江流域一季稻成熟、收割节点较常年推迟约10天。9月下旬湖北、安徽、河南等核心籼稻产区进入大面积收割阶段，但产区持续性阴雨天气，延缓收割、田间晾晒与烘干入库进度，新粮上市节奏不均衡，潮粮占比偏高，增加烘干成本。

病虫害方面，本年度南方稻飞虱偏重发生，各地通过统防统治有效压低整体减产幅度，但局部区域减产现象客观存在；灾情对品质的影响大于产量，部分地块新稻出米率、整精米率下降，粮质分层现象突出，后期收购分级定价特征将更加明显。

种植结构持续调整，主产区传统普通丰两优稻谷种植面积缩减，优质稻种植面积提升，供给结构持续向优质化转型。

二、普通稻托市预期支撑囤货，优质稻供给增加收购趋谨慎

鄂、豫、皖一季稻基层烘干厂新粮开秤收购价集中1.10-1.18元/斤，普遍低于上年同期。当前市场对中晚籼稻最低收购价启动预期较强，支撑基层贸易商、烘干主体收购意愿，普通稻谷逢低收粮、囤货挺价心态较强。

上市量同步增加，定价模式以同区域普通稻谷为基准，溢价0.1-0.2元/斤。优质稻今年种植面积扩大，但终端米企订单不足、资金偏紧，对优质稻多采取按需小批量采购，大规模建库意愿偏弱，收购整体偏谨慎。

三、东北普通圆粒粳稻持稳，优质品种随上市增量回落

东北产区新粳稻上市量稳步增加，普通圆粒粳稻基层潮粮收购价1.25-1.30元/斤，周度行情基本持稳；优质粳稻随上市量增多价格小幅回调，绥粳18收购区间1.70-1.73元/斤，中科发五1.40-1.50元/斤。

新陈粮切换阶段，市场资金、仓容优先倾斜新粮，加工企业对陈稻采购需求明显萎缩。上周最低收购价稻谷投放60万吨，全部流拍；预计本周二最后一期最低收购价稻谷拍卖，大概率延续流拍，陈稻流通基本进入阶段性休眠。

四、地方储备轮出放量、采购收缩，腾仓迎接新粮入库

上周地方储备稻谷交易呈现“购减销增”的轮换特征。地储稻谷采购成交18.8万吨，周环比减少2.5万吨；销售成交37.9万吨，周环比增加4.0万吨，随着新季稻谷陆续上市，各地加快陈地储稻谷轮出，释放仓储库容，为后续新粮收购做好仓容准备，储备轮换节奏与秋收上市节奏四配。

五、外盘涨跌互现，厄尔尼诺推升全球粮价预期

国际大米价格震荡运行、重心整体抬升。截至上周五，泰国、越南、印度、巴基斯坦四国5%破碎率白米FOB报价383-479美元/吨，周度波动区间-5~6美元/吨。厄尔尼诺气候持续扰动亚洲主产国降水，多国下调2026/27年度稻米产量预估，全球供给收缩预期支撑外米价格走强。高盛研判，本轮厄尔尼诺事件或带动全球食品大宗商品价格上涨超15%。大宗商品涨价沿能源、化肥、物流链条传导，间接抬升国内食品通胀预期，对国内稻谷形成间接外围支撑，但影响传导周期较长，短期难以主导国内现货行情。

六、后市走势展望

短期国内稻谷市场仍处于新陈粮交替窗口，新季中晚籼稻上市量持续释放，供给压力逐步兑现，行情整体偏弱运行，品种分化格局延续。普通稻谷依托最低收购价政策托底，下行空间有限，行情以政策为核心锚；优质稻上市增量较多，下游米企承接力度不足、建库谨慎，价格仍存承压回落的可能性。

后市核心观察两个变量：一是秋收天气变化，持续阴雨或降温将继续影响收割进度、单产及粮质；二是新粮水分、出米率、整精米率等品质指标，将直接决定新稻分级定价、优质稻溢价空间，主导后续购销节奏与价格分层。（来源：中华粮网）