印度出口禁令发布后，引发市场连锁反应，国际大米价格涨至近15年来最高。近期，受台风影响，东北稻区遭受阶段渍涝灾害风险较高。预计2022/2023年度全国稻谷供需结余648万吨，比上年度提高1056万吨。

本周，市场仍处于传统消费淡季，南方连续遭受台风影响，大米保管难度增加，经销商备货积极性不高，批发市场进货和走货相对缓慢，加之暑期各大中院校放假，大米集中性消费需求下滑，下游大米消化缓慢。早籼稻米供应端粮源充足，储备单位补库节奏放缓，价格高位回落，优质优价特征明显。预计短期内大米价格仍将维持稳中偏弱态势。

一季稻大部发育期接近常年

东北需提防渍涝和低温冷害

据全国农业气象观测，截至7月底，东北地区一季稻大部处于孕穗抽穗期，江淮、江汉、江南大部处于分蘖、拔节期，局部进入孕穗期；西南地区大部处于孕穗抽穗期，部分为乳熟期。大部发育期接近常年。

一季稻播种以来，主产区平均气温大部接近常年同期或略偏高；江南、西南地区降水较常年同期偏少，东北、江淮、江汉偏多。4月下旬至5月上旬，东北地区出现阶段性低温，对播种育秧略有影响；西南地区大部降水偏少，影响一季稻播种育秧、移栽返青。

5月中旬至6月，东北地区降水充足、温度适宜，一季稻长势良好；江淮、江汉、江南等地多次较强降水，缓解库塘蓄水不足，利于一季稻返青和分蘖生长；西南地区降水后旱情基本解除，但四川盆地出现中至重度农业干旱，导致一季稻有效分蘖减少。

7月份，东北地区大部光温基本适宜，大部降水偏多，利于一季稻正常生长，部分低洼农田遭受渍涝灾害，辽宁西部等地出现“旱涝急转”；南方大部光照充足，“双抢”期间气象条件较好；四川盆地出现降水，旱情基本解除，利于一季稻孕穗抽穗和灌浆乳熟，局地强对流导致部分抽穗扬花期水稻遭受“雨洗禾花”灾害。

综合分析一季稻播种以来的农业气象条件、作物产量气象预测模型结果，预计2023年全国一季稻平均单产与2022年相比为平产年。

上周，受台风“杜苏芮”残余云系等影响，8月2日至4日吉林北部、黑龙江南部、辽宁东部等地出现强降水，导致前期土壤过湿农田湿涝状况加剧，农田内涝叠加流域洪水造成部分地块被淹受灾，一季稻孕穗和抽穗开花受阻，如五常地区等。经电话调研，五常地区水稻大部处于抽穗灌浆期，目前泥沙堆积及水稻穗上淤泥包裹仍较严重，但黑龙江省北部和东部稻谷生长情况较为稳定。

天气预报显示，8月10日前，东北地区仍多分散性阵雨或雷阵雨天气，湿涝农田排涝散墒受阻；11日至13日，受北上台风“卡努”影响，东北地区大部有中到大雨，局地有暴雨。东北稻区遭受阶段渍涝灾害风险较高，黑龙江稻区遭受阶段性低温冷害风险较高，需注意加强防范。此外，四川盆地发生高温伏旱风险高，要注意以水调温；江淮、江汉、江南大部气温偏高，需防范阶段高温、局地强对流、大风造成作物倒伏。各地还应做好水稻病虫害的监测及防治工作。

早稻市场化收购率明显提高

晚稻生长情况保持相对稳定

根据各省粮食和物资储备局统计，截至7月31日，湖南省共收购早稻30.7万吨，较去年同期的15.4万吨接近翻番；截至8月5日，江西各类企业合计收购早稻220.5万吨，同比增加70.5万吨，其中国有企业收购50.5万吨，同比增加8万吨，社会企业收购170万吨，同比增加62.5万吨，占比高达77.1%；截至8月5日，湖北省入统企业累计收购新早籼稻8.4万吨，同比增加2万吨，早籼稻收购均价2686元/吨，周环比上涨4元/吨；截至8月5日，浙江省内主产区累计收购早稻46.54万吨，同比增加3.31万吨，增幅7.66%。

今年早稻收购进度同比偏快，市场化收购比率明显提高。一是今年早稻上市较早，储备企业架空期相对充裕，国有储备企业采购节奏比往年更具弹性；二是圆粒稻种植面积增大，粮源供应比较集中，加之早稻价格基本符合农户心理预期，农户为锁定收益，积极售粮变现，出货节奏同比加快。后期随着新季中晚稻上市，季节性供应压力增加，普通早稻价格仍略有压力，圆粒型早稻价格相对坚挺。

截至7月底，江南大部晚稻处于移栽至返青分蘖期；江南南部、华南大部处于三叶至移栽返青期，部分进入分蘖期；大部发育期接近常年同期或偏早，湖南等地部分地区偏晚一周左右。7月底湘赣两省基本完成移栽，但月内江南西部、华南中西部高温日数偏多，部分晚稻移栽后返青和分蘖生长长势略差。台风暴雨导致广西、福建、浙江东部等地部分稻田受淹，晚稻移栽短暂受阻，已移栽田块出现浮苗现象。预计2023年全国晚稻平均单产与2022年相比为平产年，各主产省单产较去年的增减幅度均在1.5%以下。

印度禁令后市场现连锁反应

国际米价涨至近15年来最高

本周，国际大米需求强劲，亚洲大米价格持续上涨。8月9日，泰国5%破碎率大米（下同）FOB出口价648美元/吨，同比上涨151美元/吨，涨幅35.9%，是自2008年10月以来的最高水平；越南大米FOB出口价620美元/吨，同比上涨145美元/吨，涨幅36.3%，是自2008年9月以来的最高水平。

联合国粮农组织（FAO）称，因印度禁止大米出口和国际需求强劲，在主要大米出口国价格上涨拉动下，7月全球大米价格指数为129.7点，环比上涨2.8%，同比增加近20%，创下近12年来的最高水平。

上个月印度为控制国内价格，禁止出口除蒸谷米和印度香米外的大米，因此部分需求转向蒸谷米，5%破碎率蒸谷米价格涨至450～455美元/吨，月环比上涨30～40美元/吨。

泰国大米出口商协会主席表示，1月至7月泰国出口大米480万吨，2023年泰国大米出口量将超过800万吨，高于去年的771万吨。美国农业部海外农业局参赞报告显示，因泰铢走强和需求强劲，截至8月1日当周，泰国大米价格周环比上涨4%～10%。

菲律宾财政部长表示，越南可能限制大米出口，加之厄尔尼诺现象带来的干旱，对菲律宾国内稻米生产造成影响，使大米供应面临挑战，菲律宾政府正在商讨将大米的低进口关税政策期限延长至2023年以后，以缓解通胀压力。

菲律宾植物产业局（BPI）8月7日发布报告显示，1月至7月菲律宾大米进口量达到195万吨，比去年同期的233万吨减少16.37%；今年大米进口量最高的月份是4月份，为51.34万吨。越南是菲律宾的最大供应国，向菲律宾出口约175万吨大米，占菲律宾进口总量的89.67%；其次是缅甸，供应量为8.35万吨；泰国供应了7.63万吨。

国际米价高企影响我国采购

我国稻谷供需结余648万吨

国家粮油信息中心8月7日发布《食用谷物市场供需状况月报》。考虑居民主食消费多样化，人均传统主食消费呈下降趋势，结合人口下降和老龄化趋势持续加剧，全国稻谷食用消费量将有所下降。

8月份预计，2022/2023年度稻谷食用消费15950万吨，与上月预测持平，比上年度下降50万吨；考虑到8月初稻谷定向拍卖开始启动，预计饲料用量减少，工业用量基本稳定，2022/2023年度饲用、种用及工业等消费4591.5万吨，比上月预测下降200万吨，比上年度下降1703万吨。8月份预计，2022/2023年度国内稻谷总消费20542万吨，比上年度下降1753万吨。

8月份预计，2022/2023年度进口稻谷（将大米进口量以1∶0.7折率换算）600万吨，与上月预测持平，比上年度下降319万吨；出口稻谷260万吨，与上月预测持平，比上年度下降58万吨。

今年以来，国际大米价格高企持续影响我国采购需求，但全年度大米进口仍高于常年水平。预计2022/2023年度全国稻谷供需结余648万吨，比上年度提高1056万吨。我国稻谷市场连续多年供大于需，库存充裕，为保障国家粮食安全奠定了坚实基础。